Vous souhaitez protéger votre famille, différents aspects doivent êtres étudiés en fonction de votre situation afin de mettre en place une protection optimale et flexible. 

En fonction de votre situation de couple (concubinage, PACS, mariage) et de vos objectifs, différents sujets peuvent être intéressants à creuser. Par exemple, avez-vous pensé à :

  • Aménager ou changer de régime matrimonial ?
  • Signer une donation au dernier vivant ?
  • Rédiger un testament ?
  • Vous marier ?
  • Adapter la clause bénéficiaire d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie, afin de désigner la personne qui partage votre vie, bénéficiaire en pleine propriété ou en démembrement ?
  • Acquérir votre résidence principale par l’intermédiaire d’une SCI dont les statuts prévoiraient une clause d’agrément ? Prévoir un démembrement croisé des parts ?
  • Mettre en place un pacte tontinier ?
  • Conclure un PACS ?

Vous avez connu un bouleversement dans votre vie personnelle, avez-vous pensé à vous assurer que :

  • La rédaction des clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie est toujours conforme à vos objectifs ?
  • Vos couvertures prévoyance et retraite sont adaptées à l’évolution de votre situation ?

Vous avez réalisé plusieurs donations simples en faveur de vos enfants, avez-vous pensé à les réincorporer dans une donation-partage ?

Vous êtes le contributeur principal du financement du train de vie de votre famille et exercez, par exemple, une profession libérale, avez-vous pensé à vous assurer que votre couverture prévoyance est suffisante pour protéger votre famille et maintenir votre niveau de vie en cas de soucis ?

Vous avez un enfant atteint d’un handicap, avez-vous pensé à vous assurer qu’il sera protégé s’il devait vous arriver quelque chose ?

Vous êtes-vous interrogé sur les possibilités qui vous sont offertes afin de préparer le règlement des droits de succession.

Chaque situation nécessite une étude personnelle approfondie afin de mettre en place une organisation souple et sereine.

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